发布主题：浙江省政府债券柜台发行推介

发布时间：2019年3月18日

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大家上午好！首先，我代表省财政厅向前来参加推介会的各位媒体朋友表示诚挚的欢迎！3月22日，我省将作为全国首批试点省份之一通过商业银行柜台市场发行浙江省政府债券。我们今天召开推介会，主要目的是向大家介绍浙江省政府债券柜台业务，使广大中小投资者了解并积极认购浙江省政府债券。

一、背景和意义

开展地方政府债券柜台业务，通俗点讲，就是个人和中小机构通过商业银行营业网点、网银等渠道认购或买卖地方政府债券。目前，地方政府债券主要面向金融机构发行，以银行持有为主。2018年中央经济工作会议强调，积极的财政政策要加力提效，这就迫切需要进一步拓宽地方政府债券发行渠道，丰富投资群体。党中央、国务院高度重视地方政府债券柜台发行工作，明确提出鼓励通过商业银行柜台市场发行地方政府债券和居民个人购买政府债券。2018年，财政部与人民银行、银保监会联合发文，将地方政府债券纳入可开展银行间债券市场柜台业务的品种，并于今年2月印发了《财政部关于通过商业银行市场柜台发行地方政府债券工作的通知》（财库〔2019〕11号），正式启动该项工作。

从我省的情况看，自2009年国务院批准启动地方政府债券发行以来，我省全程参与了从“代发代还”、“自发代还”到“自发自还”各个阶段，积累了丰富经验。为此，财政部将我省列入全国首批通过商业银行柜台市场发行地方政府债券的六个试点省市之一，希望通过试点，为全国逐步推开地方政府债券柜台业务积累经验。

通过商业银行柜台市场发行政府债券，具有重要意义：一是拓宽发行渠道。增加了投资群体，有利于增强债券流动性和市场影响力，进而对一级市场发行产生正反馈作用。二是丰富投资品种。在当前资管新规出台、“保本理财”产品逐步退出的背景下，浙江省政府债券通过商业银行柜台发行有利于丰富个人和中小机构投资品种，较好满足其低风险投资需求。三是增强公众获得感。投资者通过商业银行柜台市场认购浙江省政府债券，有利于社会公众积极参与国家战略实施和省委、省政府重大决策部署贯彻落实，助力浙江经济社会建设和发展，更好地分享改革发展成果。

二、本次发行情况

（一）债券信息概况。根据财政部相关要求，地方政府应当通过商业银行柜台市场重点发行专项债券，更好发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。为此，我省选择了棚改专项债券作为本次通过商业银行柜台市场发行的债券品种，期限5年，为记账式固定利率附息债，发行面值总额不超过22亿元，其中通过商业银行柜台发行面值不超过11亿元，债券票面利率将于3月22日通过公开招标确定。债券募集资金纳入政府性基金预算管理，主要用于浙江省共5个棚户区改造项目，偿债资金来源为债券对应项目国有土地使用权出让收入。本期债券存续期内，债券对应的棚户区改造项目预期总收益为72.30亿元，预期总收益对项目总融资成本的覆盖倍数为1.87倍。

（二）相关日期安排。本期债券发行日为3月22日，分销日为3月25-27日，起息日为3月28日，上市日为4月1日；每年3月28日（节假日顺延，下同）支付利息，2024年3月28日偿还本金并支付最后一次利息。

（三）柜台业务承办银行。前期，我厅按照“公开邀请、自愿报名、择优确定”的原则，综合考虑债市能力、分销意愿和服务水平等指标，确定了7家商业银行作为本次浙江省政府债券柜台业务承办银行，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、兴业银行、浦发银行。分销期内，个人和中小机构投资者可以通过省内上述7家银行的营业网点或电子银行认购本期债券。

三、投资优势

相比较其他理财产品，通过商业银行柜台投资浙江省政府债券主要优势体现在以下5个方面：

一是从投资安全性来看，中债资信评级公司出具的评级报告表明，我省政府偿还债券能力极强，违约风险极低，评级结果为AAA级，这也意味着在资金偿付方面安全度极高，投资者可以放心认购。

二是从投资便利性来看，投资门槛很低，起投金额仅为100元。既可以通过柜台业务开办银行的省内营业网点认购、交易，也可以在网上银行、手机银行里操作，足不出户动动手指就可以轻松投资。

三是从投资获利性来看，个人和中小机构投资者取得的浙江省政府债券利息所得免征所得税、增值税，特别对于机构投资者，享受的税收政策优于国开债和其他政策性银行债券。

四是从投资流动性来看，投资者既可以持有至到期，获得每年全额、固定利息及到期本金，也可以随时选择在开办银行双边报价时买入、卖出，交易资金实时清算，满足投资者随时变现的流动性要求。

五是从投资公益性来看，投资浙江省政府债券，就是投资我省的公益性项目，在获得收益的同时也为家乡建设贡献了一份力量，从而增强社会公众对浙江经济社会发展的参与度和获得感。

谢谢大家！