浙财预执〔2024〕44号                 

2023—2025年浙江省政府债券公开发行承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所：

根据《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）、《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）、《财政部关于下达2024年新增地方政府债务限额的通知》（财预〔2024〕47号）、《财政部关于下达2024年剩余新增地方政府专项债务限额的通知》（财预〔2024〕63号）、《财政部关于政府债券柜台交易业务有关事项的通知》（财库〔2024〕12号）以及2024年地方政府再融资债券发行规模上限相关文件等有关规定，经浙江省人民政府同意，决定发行2024年浙江省地方政府再融资一般债券（三～四期）、再融资专项债券（五～六期）和2024年浙江省政府专项债券（三十五～三十九期）。现就有关事项通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

（二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，共9期，计划发行面值总额563.91亿元（具体品种详见下表）。

（三）时间安排。2024年10月23日上午10:30～11:10招标，10月24日开始计息。

（四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。

（五）发行手续费。3年期债券发行手续费为承销面值的0.3‰，5年期、10年期、15年期、20年期、30年期债券发行手续费均为承销面值的0.6‰，由浙江省财政厅支付发行手续费。

（六）兑付安排如下：

本批债券由浙江省财政厅办理还本付息事宜。

二、招投标

（一）招标方式。采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，每期债券全场最高中标利率为当期债券的票面利率。

（二）投标限定。投标标位变动幅度为0.01%。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1—5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线（3年期、5年期、10年期、30年期）、中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线（15年期、20年期）中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮20%（四舍五入计算到0.01%）之间。

存款类主承销商、非存款类主承销商、一般承销商最低投标额分别为每期债券发行量的10%、5%、1.5%，且不得低于0.1亿元。单一标位最低投标额为0.1亿元，存款类主承销商、非存款类主承销商、一般承销商单一标位最高投标额不得高于每期债券发行量的35%、30%、25%，投标量变动幅度为0.1亿元的整数倍。全场最高投标额不得高于当期债券计划发行量。

存款类主承销商最低承销额为每期债券发行量的6.5%，非存款类主承销商最低承销额为当年债券发行量的0.2%。

上述比例均计算至0.1亿元，0.1亿元以下四舍五入。

（三）时间安排。2024年10月23日上午10:30～11:10为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（四）参与机构。2023—2025年浙江省政府债券公开发行承销团成员（以下简称承销机构，详见附件）有资格参与本次投标。

（五）招标系统。浙江省财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作。  

三、分销

本批债券采取场内挂牌、场外签订分销合同、商业银行柜台销售的方式分销，可于招投标结束后至2024年10月24日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销机构于2024年10月24日当日16:30前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入浙江省财政厅指定账户。缴款日期以浙江省财政厅指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入浙江省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称及资金用途，如：XX公司支付2024年浙江省地方政府再融资一般（或专项）债券（×期）发行款（或逾期违约金）或XX公司支付2024年浙江省政府专项债券（×期）发行款（或逾期违约金）。浙江省财政厅收款账户信息如下：

收款户名：待报解预算收入；

开户银行：国家金库浙江省分库；

账    号：110000000002278001；

汇入行行号：011331011119。

五、其他事项

根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的浙江省政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《浙江省财政厅关于做好浙江省政府债券公开发行工作有关事项的通知》（浙财预执〔2023〕4号）规定执行。

附件：2023—2025年浙江省政府债券公开发行承销团成员名单

浙江省财政厅 

 2024年10月11日

（此件公开发布）

附件

2023—2025年浙江省政府债券公开发行承销团成员名单

（排名不分先后）